Kapitalbeschaffung durch Fremdkapitalaufnahme

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• Unterstützung bei der Kapitalbeschaffung durch verschiedene Fremdkapitalinstrumente wie Darlehen, Anleihen und Kreditrahmen

• Nutzung von Branchenkenntnissen und Finanznetzwerken zur Beschaffung des erforderlichen Kapitals für den Betrieb, für Erweiterungen und für strategische Initiativen

• Analyse von Marktbedingungen und der finanziellen Lage, um Finanzierungsvereinbarungen anzupassen, Bedingungen zu optimieren und Kosten zu minimieren

 

Umschuldung und Refinanzierung

 

• Optimierung der Kapitalstruktur durch sorgfältige Analyse und Umstrukturierung der Kreditfazilitäten

• Bewertung bestehender Verbindlichkeiten und Neuverhandlung der Bedingungen mit Gläubigern, um den Cashflow zu verbessern und die Zinskosten zu senken

• Ermittlung von Möglichkeiten zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten zu günstigeren Bedingungen, um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und das finanzielle Risiko zu mindern

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Strategieplanung und Risikomanagement

 

• Zusammenarbeit mit den Management-Teams zur Bewertung der Finanzlage und zur Ermittlung der mit der Fremdfinanzierung verbundenen Risiken

• Entwicklung umfassender Strategien zur Minderung von Risiken wie Zins-, Währungs- und Refinanzierungsrisiko

• Angebot proaktiver Orientierungshilfen, um unsichere Marktbedingungen zu bewältigen und die finanzielle Stabilität zu sichern

 

Maximierung der finanziellen Effizienz und Nachhaltigkeit

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• Ziel ist es, die finanzielle Effizienz der Kunden zu maximieren und die langfristige Nachhaltigkeit durch strategische Fremdkapitalberatung zu verbessern

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Innovative Strategie​n

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• Nutzung innovativer Strategien und modernster Finanzinstrumente zur Optimierung von Fremdkapitalportfolios ​​

• Minimierung der Kosten und Maximierung der Erträge, Förderung der finanziellen Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit

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Fremdkapitalstrukturierung 

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Beratung bei der optimalen Strukturierung von Fremdkapital, die verschiedene Ebenen von Fremdkapitalinstrumenten in der Unternehmensfinanzierung einsetzt.

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Jede Finanzierungsschicht stellt eine andere Art von Finanzierung dar, mit ihren spezifischen Merkmalen und Prioritäten in der Reihenfolge der Rückzahlung.

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Das Herzstück der Fremdkapitalstrukturierung ist das vorrangige bzw. erstrangige Fremdkapital, die risikoärmste Schicht in der Hierarchie. Sie wird häufig von Banken bereitgestellt und hat in der Reihenfolge der Rückzahlung die höchste Priorität. Aufgrund ihrer Sicherheitsposition im Liquiditätsstrom sind die Zinssätze für vorrangige Verbindlichkeiten niedriger als für andere Verbindlichkeiten.

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Nachrangige Darlehen stehen in der Kapitalstruktur unter den vorrangigen Darlehen, aber über dem Eigenkapital. Im Falle eines Konkurses oder einer Liquidation, werden die Inhaber nachrangiger Verbindlichkeiten nach den Inhabern vorrangiger Verbindlichkeiten, aber vor den Inhabern von Eigenkapital, ausgezahlt.

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Mezzanine-Kredite sind hybride Instrumente, die Merkmale von Fremd- und Eigenkapital kombinieren. Sie sind in der Regel nachrangig zu vorrangigen Verbindlichkeiten, können aber Eigenkapitalmerkmale wie Optionsscheine oder Wandlungsrechte aufweisen. Mezzanine-Finanzierungen sind in der Kapitalstruktur zwischen vorrangigem Fremdkapital und Eigenkapital angesiedelt.

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Sowohl nachrangige als auch Mezzanine Verbindlichkeiten dienen als Formen von nachrangigem Kapital unterhalb der vorrangigen Verbindlichkeiten, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer Position in der Kapitalstruktur, der Sicherheit, des Zwecks sowie der Kosten und Bedingungen.